【信報財經新聞】中銀國際發表報告，內地石油股估值吸引，但基於調低油價預測，故下調「三桶油」目標價。
報告指出，特朗普重返白官，或對石油市場帶來不確定性，特別是伊朗立場，加上油組持續減產，意味擔心供應過剩，故此該行降2025及2026年油價分別8%和12%，同時削「三桶油」盈利預測4至19%。
不過，由於石油股估值不貴，預期市盈率只得5.7至9.3倍，加上股息率高，料明年達6.5至7.8厘，因此該行對整個石油股續予「增持」評級。
基於調低油價，中銀將中海油(00883)、中石油(00857)及中石化(00386)目標價由26.64元、8.03元和5.76元，下調至24.97元、7.05元和4.9元，重申「買入」評級，當中首選為中海油。
